Причины, факторы и особенности российской инфляции

3.2. Причины, факторы и особенности российской инфляции

Изучение динамики общего уровня цен в экономике России базируется, прежде всего, на западных теориях инфляции. Это связано с тем, что необходимость в разработке подобных теорий возникла в стране только после начала процесса трансформации плановой системы хозяйствования в рыночную (в 90-е годы XX века), когда инфляционные процессы превратились в одну из наиболее актуальных проблем национальной экономики.

Усилия отечественных и западных экономистов, изучающих российское хозяйство, были направлены не столько на создание новой теоретической концепции инфляции в переходный период, сколько на статистическое подтверждение действенности в нашей стране западных теорий, а также на выявление специфики проявления в России традиционных для рыночных экономик факторов, воздействующих на общий уровень цен. В этой связи взгляды отечественных ученых на природу национальной инфляции и подходы к анализу инфляционных процессов можно сгруппировать следующим образом: монетарный, затратный и подход, выделяющий исключительно российские факторы инфляции. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Так, монетарная трактовка инфляции в России базируется на поиске причин инфляции в сфере денежного оборота. Ученые, придерживающиеся подобного подхода (А. Илларионов, Е. Гайдар, Б. Федоров, Дж. Сакс, А. Ослупд и др.), в своих исследованиях стремятся обнаружить эконометрическое подтверждение наличия в нашей стране связи динамики общего уровня цен с изменениями денежной массы, скорости денежного обращения, а также факторами, их определяющими.

Некоторые экономисты (В. Мау, С. Синельников-Мурылев и Г. Трофимов) пытаются обосновать монетарный характер инфляции на основе построения модели зависимости потребительских цен от денежной массы с включением фактора инерционности первоначально по месячным данным, а затем - по недельным. Сторонники монетарной природы инфляции в России считают, что учитывать инфляционные ожидания не нужно, поскольку тогда «непонятно, почему вообще темпы инфляции не остаются все время постоянными, почему они меняются (растут или падают), ведь инфляционные ожидания должны исходить из прошлого и текущего опыта экономических агентов». Подобный подход вызывает большие сомнения, так как в значительной мере игнорирует современные представления по поводу причин, обусловливающих спрос на деньги в экономике. Согласно основателю современной школы монетаризма М. Фридману, инфляционные ожидания, воздействуя на представления индивидов о необходимом им уровне реальных кассовых остатков, оказывают самое непосредственное влияние на скорость обращения денежной массы, а следовательно, на инфляцию. При этом темп роста цен может стабилизироваться лишь тогда, когда темп роста денежной массы также стабилизируется, причем безразлично на каком, пусть даже сколь угодно высоком уровне.

Исключение из анализа инфляционных ожиданий приводит к значительному упрощению в отечественной экономической науке факторов, оказывающих воздействие на скорость обращения денежной массы. Так, например, С. Павленко называет в качестве основных причин, воздействующих на скорость денежного обращения, уровень деловой активности и эффективность функционирования банковской системы расчетов.

Одним из немногих авторов, рекомендующих учитывать поведенческие факторы, воздействующие на скорость денежного обращения, является А. Илларионов. Однако это несколько противоречит другим его утверждениям, отвергающим необходимость учета инфляционных ожиданий. По его мнению, их снижение в результате падения темпов инфляции приводит к росту спроса на национальную валюту, а следовательно, к снижению скорости ее обращения. И, наоборот, рост инфляционных ожиданий обусловливает обратный процесс: снижение спроса на рубли при увеличении скорости их обращения.

Результаты исследования, проведенные А. Варшавским и А. Цыплаковым, показали необоснованность подобного утверждения. По их расчетам, если нс принимать во внимание специфические факторы (в частности, неплатежи), с ростом инфляции скорость обращения денег в России падает, а не увеличивается.

Ряд экономистов (А. Ослунд, Д. Сакс, О. Вьюгин, А. Илларионов) считают необходимым принимать во внимание не только процессы, воздействующие на скорость денежного обращения, но и факторы, влияющие на процесс формирования денежной массы. В этой связи они выделяют динамику дефицита государственного бюджета, структуру источников его финансирования (кредиты, выдаваемые банком России правительству; продажу государственных облигаций; иностранные займы правительству); политику кредитования ЦБ по отношению к коммерческим банкам; динамику золотовалютных резервов государства.

Несколько иной подход представлен в работах экономистов, рассматривающих в качестве факторов инфляции динамику доходов аграрного населения и их распределение (В. Иван-тер, М. Аглиетта, Ж. Сапир и др.). Они обращают внимание на то, что резко усилившаяся поляризация общества привела к образованию малочисленного слоя аграрного населения, в руках которого сконцентрировались значительные денежные ресурсы. Этот быстро обогащающийся слой, как правило, имеет тенденцию к спекулятивному поведению и показному потреблению. В результате значительно снижается эластичность общего уровня цен по динамике предложения денег, что не может не оказывать воздействие на инфляционную динамику.

В рамках затратной теории инфляции представлена совершенно иная точка зрения на природу инфляционных процессов в России. Пожалуй, наиболее часто упоминаемым в отечественной литературе немонетарным фактором инфляции является монополизм. Понимание процесса инфляции как его следствия характерно для работ Д. Львова, В. Пугачева, А. Пители-на, С. Жукова, С. Дзарасова и еще целого ряда ученых. Действи тельно, характерной чертой социалистической экономики была тенденция к концентрации производства на возможно меньшем числе предприятий. Конкуренция между ними, как правило, подавлялась, поскольку считалось, что таким образом нарушались принципы масштабной экономики и расточались запланированные ресурсы. В результате, как считают эти ученые, сложилась крайне благоприятная среда для постоянного роста уровня цен.

В. Пугачев и А. Пителин считают, что в современных условиях монополии в России возникают, прежде всего, на основе сговоров между предприятиями, позволяющих им контролировать формирование рыночных цен. По их мнению, в наших посттоталитарных условиях для таких сговоров имеется очень благоприятная почва.

В. Волконский, Е. Гурвич, Г. Канторович полагают, что мощным фактором роста цен является не столько сам факт существования технологически отсталой структуры экономики, сколько межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация эффективности производства. Эта ситуация является наследством, доставшимся российской экономике от административной системы хозяйствования, для которой были характерны колоссальные различия в уровнях как внутри-, так и межотраслевой рентабельности. Только в электротехнической промышленности в середине 80-х годов она колебалась от 50 до 230%.

По мнению вышеназванных авторов, в ситуации, когда практически вес предприятия расходуют значительную часть своих ресурсов на цели поддержания объектов социальной сферы, выплаты работникам и пр., излишне высокая средняя рентабельность отдельных отраслей, так же как и чрезмерно высокие издержки производства предприятий, могут служить причиной незатухающей инфляции. «Предположим, - пишут они, - что ни одно из производств, как бы ни были высоки его затраты, не разоряется, а повышает цены на свою продукцию. В то же время некоторые отрасли имеют возможность обеспечить уровень относительных цен на свою продукцию достаточным для выплаты реальной зарплаты работникам и получения реальной прибыли (с учетом роста цен), соответствующих их высоким претензиям. Если уровень претензий «богатых» отраслей гораздо выше, чем у «бедных», и государство не может ни модернизировать, ни за крыть последние, ни сократить разрыв в претензиях между «богатыми» и «бедными», это может порождать инфляцию».

A. Илларионов, А. Ослунд, полагают, что при анализе причин российской инфляции, наряду с традиционными для рыночных хозяйств факторами, необходимо учитывать и факторы, характерные только для переходных экономик вообще и для России в частности:

  • 1) специфическая динамика валютного курса;
  • 2) широкое распространение бартерных операций, что обусловливает специфическую структуру совокупной денежной массы в переходной экономике, особый характер ее воздействия на цены;
  • 3) невыплаты заработной платы, а более широко - неплатежи;
  • 4) адаптация экономики к переменам;
  • 5) сегментация денежного оборота, «вымывание» денег из реального и концентрация их в трансакционном секторе;
  • 6) суровые климатические условия на значительной территории России;
  • 7) разрыв хозяйственных связей, обусловленный распадом СССР и ликвидацией СЭВ, разрыв этих связей в рамках самой России;
  • 8) отсутствие социально-политической стабильности;
  • 9) вывоз материальных и валютных ресурсов и как следствие этого - опустошение товарных и финансовых рынков страны;
  • 10) гипертрофированный уровень развития военно-промышленного комплекса (ВПК), высокая степень милитаризации экономики;
  • 11) чрезмерная численность государственного аппарата;
  • 12) большие масштабы теневого сектора экономики.

B. Пугачев и А. Пителин выделяют в качестве специфически российского фактора инфляции особую динамику валютного курса, обусловленную сочетанием технологической отсталости и монополизма. По их мнению, отечественные производители, получив право свободного ценообразования и свободного взаимодействия с иностранными партнерами, начинают увеличивать цены до мирового уровня.

В то же время, согласно их точке зрения, импорт должен был бы покрывать более половины потребностей страны по большинству видов товаров, что потребовало бы для их закупки огромных объемов валюты. В силу того, что ее в таком количестве нет, возникает автоматическое противодействие этой ситуации со стороны рынка через постоянное падение курса рубля. Авторы назвали такой тип инфляции «бесконечной гонкой внутренних цен за убегающими мировыми».

Неденежные обмены рассматриваются А. Бузгалиным и А. Колгановым как специфически переходный монетарный фактор инфляции, воздействующий на динамику совокупной денежной массы (включающей и собственно денежные средства, и бартер), т.е. на инфляционные процессы. К сожалению, данные рассуждения, как правило, не подкрепляются статистическими расчетами, поскольку это связано с трудностями получения достоверной информации о динамике неденежных обменов в экономике России.

Оценка влияния задержек с выплатой заработной платы и вообще неплатежей не является однозначной. Одни полагают, что замещение неплатежами официальных денежных средств приводит к увеличению совокупной денежной массы, т.е. к ускорению инфляции. Тогда как другие указывают, что это, наоборот, должно приводить к ее занижению, поскольку означает невыплату чьих-то денежных доходов. К сожалению, в специальной литературе также отсутствует статистическая проверка данных гипотез.

Негативное влияние на инфляционные процессы оказывает и теневая экономика. По данным МВД России, более 40% ВВП создастся в сфере теневого сектора. Оценка государственных статистических органов в 1,5 ниже, что связано с включением органами МВД в теневую экономику не только реального производства товаров и услуг, но и незаконной деятельности.

Что же касается остальных специфически российских факторов инфляции, то характер их определения затрудняет получение аналитической оценки, но их влияние всегда должно приниматься во внимание.

Таким образом, практически все концепции инфляции, рассматриваемые в нашей экономической литературе, относятся к одному из трех основных направлений анализа инфляционных процессов: монетарному, затратному или направлению, связанному с выявлением специфических причин российской инфляции (табл. 14).

Таблица 14. Основные направления анализа и факторы ин-фляции в России Направление

Факторы

_________первичные_________

Денежная масса, скорость денежного обращения

X

2

х

О

я

CL сз

я

сз

гз

>< Я

Я -е-S я о с

Монополизм (ограниченная конкуренция), динамика цен на сырьё и энергоносители, структурные диспропорции

Бартер, неплатежи, сегментация денежного оборота, вымывание денег из реального сектора и концентрация их в трансакционном, адаптация экономики к переменам, милитаризация экономики, специфика динамики валютного курса, разрыв хозяйственных связей, суровый климат, раздутый государственный аппарат, вывоз валютных цепно-стей, теневая экономика

__________вторичные__________

Формирование денежной массы: кредиты, выдаваемые ЦБ правительству; продажа государственных облигаций; политика кредитования ЦБ коммерческих банков; динамика золотовалютных резервов государства.

Воздействие на скорость обращения денежной массы: предшествующий темп инфляции; валютный курс; изменение институциональной структуры финансового рынка; уровень деловой активности.

Распределение доходов: уровень доходов и расходов; структура расходования доходов.___________

Поведенческие: монополистические сговоры предприятий; низкая эластичность цен в сторону их понижения.

Технологические: технологическая отсталость; меж- и внугриотрасле-вая дифференциация эффективности производства; отраслевая структура распределения рабочей силы.______

Обычно не выделяются.

Составлено по материалам: Сакс А. Рыночная экономика и Россия / А. Сакс - Пер. с англ. М.: Экономика. - 2006. - С. 139-187

Значительное число из перечисленных факторов инфляции в России не поддаются формализации, что не позволяет количественно оцепить эффект, оказываемый ими па инфляционный процесс.

Как мы уже говорили ранее, российская инфляция имеет особенности, присущие только нашей экономике.

  • 1. Инфляционные процессы в реформированной экономике России представляли собой несбалансированную инфляцию.
  • 2. С позиции характеристики типов инфляции следует отметить, что инфляция спроса, которая преобладала на начальном этапе рыночных преобразований в России, в результате либерализации цен и проведения жесткой рестриктивной денежной политики трансформировалась в 90-е годы в инфляцию издержек, которая происходила в условиях спада производства и роста безработицы.

С конца 1990-х гг. усилилось значение инфляции спроса, которая сочеталась с инфляцией издержек.

  • 3. В реформированной экономике России также наблюдалась скрытая инфляция, связанная с задолженностью государства по заработной плате работникам бюджетных организаций и социальным трансфертам населению и частных фирм по оплате труда наемным работникам. Вследствие значительной суммы этой задолженности в 90-е годы XX века официальные темпы инфляции были ниже потенциальных, которые имели бы место при своевременном поступлении доходов населению.
  • 4. Монетарные факторы инфляции, играющие значительную роль в развитии инфляционных процессов в развитой рыночной экономике, существенного влияния на инфляцию в России нс оказывают.
  • 5. Инфляция в России происходила при значительном сокращении совокупного спроса субъектов экономики. Произошло уменьшение всех элементов совокупного спроса, за исключением чистого экспорта: потребительских расходов домашних хозяйств, валовых частных инвестиций, государственных расходов, что подтверждает решающую роль немонетарных факторов инфляции в РФ.
  • 6. В системе мер по борьбе с инфляцией в 1990-е годы и в настоящий момент преобладают монетарные методы регулирования, которые по-прежнему являются определяющими в госу дарственной экономической политике. То есть с немонетарной природой инфляции борются монетарными методами.
  • 7. На протяжении всего периода рыночных преобразований в российской экономике проявлялось действие «импорта-инфляции, связанной с динамикой валютного курса, чистого экспорта, мировых цен на вывозимую продукцию, структурой экспорта и импорта.
  • 8. Инфляционные процессы в России усилили процесс существенной дифференциации доходов населения в результате реализации программы приватизации государственного имущества. Коэффициент дифференциации доходов в России (в 2004 г. - 15,0 раз) значительно превышает его значение в развитых странах (3-8 раз) и бывших странах с плановой экономикой Восточной и Центральной Европы (4,5-5,5 раз).
  • 9. Значительное влияние на инфляционные процессы в России оказывала и оказывает теневая экономика. Ее воздействие обусловлено, прежде всего, тем, что в связи с неуплатой налогов в этой сфере относительно увеличивается совокупный спрос в экономике. Кроме того, сокращаются доходы государственного бюджета и возможность возникновения его дефицита при соответствующих экономических условиях.
  • 10. В развитии инфляционных процессов в нашей стране важную роль играет так называемая несбалансированная продовольственная проблема. Речь, прежде всего, о дефиците продовольственных товаров, который является результатом прежней слабости нашего почти разорившегося сельского хозяйства, причём разорившегося не только в результате реформ 90-х годов.

Они лишь выявили полную неконкурентоспособность его организационных форм - колхозов и совхозов, возникших в начале 30-х годов прошлого века. Поэтому падение производства в сельском хозяйстве в постсовегский период было гораздо более сильным, чем в промышленности. И как следствие этого, образовался огромный разрыв между спросом и предложением, а по некоторым видам продовольствия он продолжает увеличиваться до сих пор.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >