ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНТЕРНЕТА, МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОНИИ

Начало цифрового эфирного телевещания. Общественные и коммерческие каналы в новых условиях

В начале XXI в. французские аудиовизуальные СМИ готовились к вступлению в новую эпоху — эпоху цифровых технологий, широкого распространения Интернета и мобильной телефонии. В сложившейся смешанной модели телевизионной системы в сфере раздела эфирных частот аналогового вещания установилось равновесие: общественные и коммерческие вещатели имели по три частоты. А все возрастающая зависимость общественных каналов от рекламных доходов, хотя и регламентированных строгими правилами показа рекламы, поставила общественные каналы фактически в конкурентную ситуацию с коммерческими каналами.

С 31 мая 2005 г. часть французов познакомилась с эфирным цифровым вещанием — телевизьон нюмерик террестр (фр. television numerique terrestre — TNT). Полный переход на цифровое вещание требовал от общественного сектора дополнительных инвестиций, но правительство не решалось поднять абонентскую плату.

Реформа сбора абонентской платы (2004) должна была обеспечить достойное финансирование общественного вещания. В Министерстве экономики и финансов Франции ожидали, что присоединение абонентской платы к налогу на проживание (фр. taxe d’habitation) увеличит сборы на 40-60 млн евро, но в 2005 г. увеличение составило не более 15 млн евро. В 2006 г. 3 млн французов из жилищ, облагаемых налогом, которых насчитывается 35 млн, заявили, что у них нет телевизоров.

1

Кроме того, около 800 тыс. французов освобождены от абонентской платы по социальным мотивам (одинокие, с низким прожиточним уровнем и др.).

Правительство вынуждено было искать средства в государственном бюджете. Эти трудности поставили под вопрос долгосрочное финансирование общественного вещания. Таким образом, оставался единственный способ — увеличение объема рекламы на общественных каналах, а это значит, что они должны были действовать по правилам, предусмотренным для коммерческих каналов. Руководители «Франс- Телевизьон» напоминали, что общественное телевидение Франции финансируется хуже, чем общественное телевидение других стран Европы, и, чтобы вывести на достойный уровень цифровое вещание во Франции, государство должно выделить дополнительные ресурсы.

Цифровое вещание становится мотором перестройки всего аудиовизуального вещания. В мае 2006 г. был создан «стратегический комитет по развитию цифрового эфирного вещания». Предлагалось установить сроки полного перехода аналогового вещания на цифровое (2011), а также организовать вещание через спутник для теневых зон, чтобы все население Франции могло получать 18 бесплатных каналов.

Председатель группы «Фрапс-Телевизьон» П. де Каролис представил в министерства, которые курируют группу общественного вещания (министерство экономики и финансов и министерство культуры), проект контракта (фр. СОМ — Contrat d’objectif et de moyens) на период с 2006 по 2010 г. Проект предусматривал рост на 11% расходов на финансирование общественного телевидения в предстоящие пять лет. Это было четкое послание государству: нужны средства, чтобы достойно выполнять миссию общественной службы, которая возлагается на общественное радио и общественное телевидение в условиях внедрения цифрового вещания.

Полный переход с аналогового вещания на цифровое будет стоить «Франс-Телевизьон» 176 млн евро. К этому нужно еще добавить 117 млн евро на финансирование телевидения высокой четкости и 162 млн на полное снабжение всех программ субтитрами. Амбициозные проекты программирования, объявленные руководством общественных каналов, также потребуют дополнительных затрат и увеличения инвестиций в создание художественных и документальных программ1.

Уже через год после запуска цифрового эфирного телевидения во Франции оно охватило каждого десятого француза. Продажи адаптеров для приема цифрового вещания опережали все прогнозы, а цифровые каналы стали отбирать аудиторию у аналоговых каналов. По данным исследований, телезрители, которые стали получать 18 бесплатных каналов, проводят на 20 минут в день больше времени у телевизоров, чем другие телезрители. Успех цифрового телевещания подтверждался доходами от рекламы. Сказывалось высокое качество изображения и звука, но содержание новых каналов еще долго будет уступать богатому контенту традиционных каналов.

Вот как выглядит изменение зрительской аудитории в сентябре-

октябре 2006 г. в будние дни с 7 до 20 часов: Каналь-плюс--11,1%;

ТФ-1--8,6; М-6--7,4; Франс-5--1,6; APTE — 0; Франс-2 -

+0,5; Франс-3 — +3,9; другие — +25,8%'.

Распространение цифровых каналов возросло, когда поступили в продажу телевизоры, имеющие адаптер. С 2007 г. 80% продаваемых телевизоров уже имели это приспособление, а 115 передатчиков позволили охватить свыше 85% населения. Министерство по обустройству территорий предложило разместить некоторые каналы на спутнике, чтобы предоставлять цифровые каналы в зоны, недоступные эфирному вещанию, где проживают 10-15% населения[1] [2].

Благодаря освобождению частот после прекращения аналогового вещания ожидается более интенсивное развитие телевещания на мобильные телефоны, а также на принимающие устройства типа iPod. В ноябре 2007 г. Высший аудиовизуальный совет выделил 16 каналов для персонального мобильного вещания. Телевещание на мобильные телефоны может стать массовым рынком, так как мобильный телефон — наиболее доступный терминал.

Цифровое вещание значительно расширило бесплатное предложение телевизионных каналов. Вскоре новые каналы будут доступны всем носителям: плоским телевизорам, мобильным телефонам, компьютерам и т.д. Эти революционные преобразования потребовали обновления законодательства. Французский парламент принял Закон «О модернизации аудиовизуального вещания и телевидении будущего». Он определил не только дату полного перехода на цифровое вещание, но и принцип покрытия эфирным цифровым сигналом 95% территории и 5% — бесплатной услугой через спутник. Принято положение, позволяющее телеканалам транслировать важные спортивные события на мобильные телефоны даже в тех случаях, когда телефонные операторы получили эксклюзивное право.

Внедрение новых носителей информации влияет па привычки ее потребления. По данным исследований, у половины подростков в возрасте от 15 до 19 лет есть свой персональный телевизор, у 90% — мобильный телефон и компьютер.

Регулярно пользуются хотя бы одним СМИ 99% молодых людей, 30% из них используют 4 медиа. Они проводят 115 минут в день перед телевизором, около 2 часов слушают транзистор, 10 часов в неделю проводят перед компьютером; все чаще посещают Интернет и проводят там в течение одного сеанса 1 час 20 минут[3]. Но 57 % молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет не любят получать рекламу на мобильный телефон, а 46% стирают ее, не читая.

В 2002 г. 500 тыс. домовладений имели доступ к телевидению высокой четкости (фр. haut debit), в начале 2006 г. — уже 1 млн. И если только половина жилищ были подключены к Интернету ( 12,5 млн жилищ), то 80% из них уже пользовались телевидением высокой четкости. В 2005 г. 3,7 млн французов подавали декларации о налогах через Интернет. Важную роль сыграло и государство, развивая систему электронной администрации, что также расширяет использование Интернета. Этому способствовали и более совершенные поисковые системы.

После запуска во Франции 31 марта 2005 г. эфирного цифрового телевидения быстрыми темпами стало увеличиваться количество телевизионных каналов. В марте 2007 г. так называемое «другое телевидение» (тематические кабельные и спутниковые каналы, региональные эфирные, приграничные и цифровые) уже охватывало более 15% аудитории, прослеживалось перераспределение аудитории вследствие распространения тематических каналов и цифрового вещания.

Таким образом, всего за два года новые каналы дестабилизировали установившийся порядок. Тенденция сокращения аудитории аналогового вещания продолжала сказываться, несмотря на то что 2007 г. был годом президентских и парламентских выборов и интерес зрителей к информации вырос. Уже в конце января 2007 г. институт «Медиаметри» опубликовал результаты, подтверждающие успех новых цифровых информационных каналов, они вышли па третье место по аудитории после ТФ-1 и Франс-2. По мнению экспертов «Медиаметри», этот рост объяснялся экстенсивным развитием цифровых каналов, а не качеством и разнообразием их программ. Крупные традиционные аналоговые каналы начинают создавать свои цифровые каналы2.

Общественное телевидение. Сокращение аудитории традиционных каналов вызывало беспокойство руководителя «Франс-Теле- визьон» П. де Каролиса. Он обратился к правительству с предложением увеличить абонентскую плату, а также количество рекламы на общественных каналах, чтобы обеспечить средствами создание качественного продукта. Проблема финансирования всегда рассматривается в контексте миссии общественного телевидения и обостряющейся конкуренции в связи с увеличением количества каналов распространения. Необходимо найти равновесие между требованиями качественных программ, с одной стороны, и аудиторией, которая привлекает рекламодателей — с другой.

Правительство не согласилось с предложением увеличить абонентскую плату. Сторонники ее увеличения опираются на необходимость сильной общественной аудиовизуальной службы, в меньшей степени зависящей от величины аудитории и от рекламы, которая уже составляла треть бюджета общественных телеканалов.

Получающие финансирование от абонентской платы «Франс-Те- левизьон» и «Радио-Франс» должны выполнять общественную миссию: создавать качественные программы общественного значения, предназначенные всей аудитории, программировать религиозные передачи, предвыборные ролики. Эта миссия в первую очередь ложится па Франс-2 и Франс-3. Последний канал имеет свою специфику, являясь региональным. Это единственный канал, который имеет свои производственные структуры, что позволяет Франс-3 конкурировать в создании оригинальной аудиовизуальной продукции с независимыми производителями.

Реклама на французском общественном телевидении лимитирована, аудиовизуальное произведение не разрешается прерывать рекламой. Довольно долго существовали запреты на определенные виды продукта. Только в 2006 г. была разрешена реклама прессы, книгоизданий, а с 1 января 2007 г. — супермаркетов.

В новых конкурентных условиях с появлением цифрового вещания каналы общественного телевидения используют Интернет, чтобы предоставить дополнительные услуги своим зрителям, лучше узнать их запросы и таким образом сохранить аудиторию. Интернет становится необходимым средством, позволяющим предлагать программы, которые невозможно передать в эфире. Холдинг «Франс-Телевизьон» открыл в Интернете портал, предлагающий постоянно обновляемую национальную и региональную информацию.

П. де Каролис стремился установить связи с телезрителями. В декабре 2006 г. в Интернете был создан клуб телезрителей, вскоре количество его членов перевалило за 1 млн. Члены клуба принимают участие в телевизионных программах. В 2008 г. Фрапс-5 запустила в Интернете новый образовательный канал сипоярИегеДу, предназначенный для преподавателей и родителей. Здесь они могут найти материал для занятий по самым различным темам от истории, культуры до экономики и др. Но сайт обращен и к широкой публике. Материал можно скачать. Канал предлагает большое количество видеоматериалов как бесплатно, так и за плату.

Французское телевидение вступило в цифровую эру в трудной финансово-экономической ситуации, осложнившейся мировым финансовым кризисом, который сразу же отразился на рекламных инвестициях: доходы телеканалов сокращались. Полемика в связи с предложением Н. Саркози изменить экономическую модель общественного телевидения, отменив рекламу на общественных каналах, отрицательно сказалась на рекламных показателях. Уже в январе 2009 г. общее рекламное время в течение суток на телевидении сократилось на 13%.

Частное телевещание. ТФ-1. Цифровое вещание привело к сокращению аудитории всех аналоговых эфирных каналов, в том числе и аудитории ТФ-1. Чтобы привлечь телезрителей, группа намерена распространять свои программы на цифровых каналах, на мобильных телефонах и в Интернете.

ТФ-1 начинает терять свои позиции, хотя канал остается на первом месте по телеаудитории (в январе 2008 г. она составляла 28%).

Перед каналом стояла задача экономии и одновременно обновления программ. Инвестиции в рекламу не увеличивались, несмотря на появление новых секторов (супермаркеты, периодическая печать).

Новый закон1 пересмотрел финансирование, организацию и миссию общественной службы. Но реформа затронула все секторы телевидения. Крупные коммерческие бесплатные эфирные каналы с удовлетворением восприняли отмену рекламы у своих конкурентов, а также послабления правил трансляции рекламы на частных каналах. Но экономический контекст оказался неблагоприятным из-за финансового кризиса, резко сократившего рекламные инвестиции, а также из-за распространения цифровых каналов.

В 2008 г. на новые цифровые каналы приходилось около 15% рекламных инвестиций на телевидении, в январе 2009 г. — уже 17%, хотя в период кризиса инвестиции сократились. Больше всех пострадал канал ТФ-1. В 2009 г. капитализация ТФ-1 на бирже упала, он потерял половину своей стоимости. Это связано в значительной степени с падением аудитории. До появления цифровых каналов ТФ-1 был в зените с 32,7% аудитории, теперь она снизилась до 25,2%, и ТФ-1 уже не контролирует 50% рекламного рынка.

Телевидению дорого обходится кризис: за четыре первых месяца 2009 г. у национальных традиционных каналов доходы снизились на 15,1%, в то время как цифровые эфирные каналы продолжали прогрессировать (+67,1%).

В этих условиях ТФ-1 намерен стать глобальным медиа, осуществляя распространение своего контента на всех видах носителей (телеканалы, Интернет, мобильный телефон, «видео по заказу» и др.). Аудитория самого крупного телеканала ТФ-1 с мая 2007 г. до начала 2009 г. сократилась с 34,4% до 26,2%. ТФ-1 является филиалом (43%) группы Буиг (фр. Groupe Bouygues), испытывающей экономические трудности. Был разработан план экономии, который касался сокращения затрат на права показа, командировки, презентации, пересмотр договора с ТДФ, осуществляющей техническую сторону вещания, сокращение постов при уходе на пенсию, но и упрощение структур, слияние редакций.

Сайт капала в интернете закрепился как первый портал медиа и 8-й портал во Франции. Он имеет 16 млн посетителей. Но рекламные доходы не растут. Уже в 2008 г. торговый оборот рекламы снизился на 4,1%, а в 2009 г. предполагалось падение на 9%. Основные причины: мировой финансовый кризис и развитие цифровых каналов, общая аудитория которых уже приближается к аудитории ТФ-1. В эти трудные времена менее дорогие цифровые каналы стали альтернативой для рекламодателей.

Успех эфирного цифрового телевидения потребовал от ТФ-1 больше инвестировать в этот сектор, чтобы сохранить свое первое место в бесплатном вещании. Руководство посчитало необходимым создать вокруг основного канала ТФ-1 группу цифровых каналов, которые получат свою долю рекламных доходов.

В 2009 г. ТФ-1 становится мажоритарным акционером в капитале цифровых каналов ТМС и NT1 Группы АВ, которая владеет богатым набором прав показа телепрограмм.

По закону один оператор может контролировать 7 национальных частот, т.е. 7 цифровых каналов; ТФ-1 уже имеет 5 частот: ТФ-1, Евроспорт, LCI, TF-6, ТМС. Чтобы присоединить каналы ТМС и NT1 Группы АВ, ТФ-1 должна получить разрешение ВАС и Комитета по конкуренции — эти две регулирующие инстанции должны обратить внимание на доминирующее положение ТФ-1 па телевизионном рекламном рынке.

Все обозреватели утверждали, что в результате реформы улучшится положение ТФ-1 и М-6, но перераспределение рекламы произошло в пользу цифровых каналов, а рекламные доходы ТФ-1 и М-6 сократились, в то время как они должны платить таксу на высокие доходы от рекламы.

Но в прайм-тайм ТФ-1 сохраняет свое лидерство. Аудитория вечерней информационной программы достигала 7,2 млн в июне 2009 г., т.е. 30,2% общей телеаудитории.

М-6. Отмена рекламы на общественном телевидении не произвела ожидаемого аффекта на частных каналах: за три недели после 5 января 2009 г. вместо увеличения рекламных доходов ТФ-1 и М-6 испытали значительное их падение. Инвестиции в рекламу на ТФ-1 сократились на 12%, на М-6 — на 3%. Был объявлен режим экономии, он касался сокращения финансирования программ, но это не повлияло отрицательно на планы сделать М-6 каналом информации общего интереса с полноценным информационным блоком.

Более стойкое сопротивление М-6 объясняется быстрой адаптацией коммерческой политики и более широким предложением цифрового просмотра. Канал М-6 в первом квартале 2009 г. снизил доходы от рекламы на 13%. Но доходы группы все же повысились на 1,3% благодаря цифровому каналу W9. Несмотря на финансовый кризис, на канале М-6, все в большей степени позиционирующим себя как канал информации общего интереса, с 7 сентября 2009 г. выходит новая информационная вечерняя программа «19.45». Она может стать конкурентом информационных программ ТФ-1 и Ф-2. Таким образом, М-6 присоединяется к клубу крупных телеканалов информации общего интереса. Канал имеет свои телеаудиторию и рекламодателей.

М-6 расширил свои предложения, создав специальную услугу отложенного просмотра М-6 Риплей (Мб Replay). Предложение М-6 Бо- шос предоставляет бесплатно в Интернете лучшие программы, уже показанные, но также и новые передачи, интервью. Но группа решила предложить и платные программы. M-6VOD предлагает серию кинофильмов за 5,99 евро в месяц. Таким образом, М-6 пытается приучить пользователей Интернета к платной модели.

Каналь+. Каналь+ стремится увеличивать свою аудиторию во все более конкурентном пространстве. Во Франции уже имеются три информационных круглосуточных канала: Ля шэн инфо (фр. La chaine info, LCI), i-Теле (фр. ?-Tele), БФМ ТВ (фр. BFM TV). Кроме того, по кабелю и спутнику распространяются Евроньюс, Франс-24, а также Си-Эн-Эн (CNN) и Би-Би-Си (ВВС). На этом фоне цифровой информационный канал ?-Теле выгодно отличается своими программами в жанре дебатов.

Пока из аналоговых каналов только Каналь+ оказался в выигрыше от реформы. Его доходы от рекламы выросли на 10% в январе 2009 г. Он имеет 6,5 млн абонентов (домовладений) во Франции.

В 2008 г. ТФ-1, М-6 и Каналь+ создали Ассоциацию частных телеканалов, ее президентом стал Бертран Мее. В интервью газете «Фигаро» в октябре 2009 г. он заявил: «Облагать специальным налогом 1,5% торговый оборот от рекламы ТФ-1 и М-6 и на 3% торговый оборот Каналь+ это неприемлемо. Этот налог приведет к потере рентабельности для наших предприятий. Теперь прибыль будет подвергаться дополнительному налогу, предназначенному для финансирования наших конкурентов — это противоречит деловому смыслу. Мы требуем моратория на установление этого налога до конца 2011 г.».

В то время как бесплатные телеканалы теряли доходы от рекламы в 2009 г., их конкуренты — платные каналы увеличили свои прибыли. Успеху платного ТВ способствовало распространение Интернета высокой четкости (ADSL) через предложение трех услуг (“triple play” — Интернет, телевидение, телефон). В 2009 г. впервые платные каналы по торговому обороту опередили бесплатные. Первые зарегистрировали 5,7 млрд евро, вторые— 5,2 млрд евро1.

Растет просмотр программ «по запросу» после их распространения в эфире. Эта служба зарегистрировала 2,5 млн скачиваний в месяц.

Цифровое эфирное вещание. Сети распространения цифрового вещания разрастались и достигли к концу 2008 г. 89% охвата домовладений. К началу 2008 г. только 45% домовладений имели новый телевизор или адаптер, но французы активно покупали аппаратуру для приема цифрового телевещания. К концу 2008 г. 65,9% домовладений уже имели доступ к цифровому телевидению благодаря эфирному цифровому вещанию, кабелю, спутнику и ADSL.

Доходы от рекламы на цифровых каналах выросли за год (2007- 2008) на 35% и достигли 5% общих доходов от рекламы на телевидении[4] [5]. Новые цифровые каналы продолжают увеличивать свою долю в рекламных инвестициях. В январе 2009 г. телеканал группы Боллоре Директ-8 увеличил торговый оборот на 172% по сравнению с январем

2008 г., ТМС — 119%. Рекламодатели перераспределяют рекламные инвестиции, учитывая и растущее место Интернета.

Но экономическая модель эфирного цифрового телевидения может оказаться под угрозой из-за быстрого роста его аудитории, а также развития Интернета. Механическое расширение цифрового эфирного вещания замедляется и может достичь предела. Цифровое телевидение в три раза увеличило количество бесплатных каналов — вместо 6 их стало 18. Но проблема в том, что рынок рекламы не вырос в таких же пропорциях. Увеличение количества каналов привело к значительному снижению доходов у каналов, финансирующихся только от рекламы. «Сегодня экономическая модель бесплатного телевидения ставится под вопрос, — считают некоторые французские исследователи. — Распыление аудитории, которое ведет к распределению рекламы, имеет последствием недостаток средств на финансирование программ»1.

С 30 ноября 2011 г. во Франции никакая передача в аналоговом режиме не может быть получена через антенну эфирного вещания. Переход на цифровое вещание освобождает большое количество частот, позволяющее расширить предложение разнообразных программ.

На сегодняшний день сигнал цифрового эфирного вещания доступен 83,3% населения благодаря 1300 передатчикам, их будет 1600, чтобы охватить 95% населения[6] [7].

Механическое расширение цифрового вещания замедляется, так как уровень насыщения домовладений оборудованием уже достиг 87% и вскоре может достичь предела. Крупные традиционные каналы продолжают инвестировать в цифровое вещание. М-6 имеет филиал — цифровой канал W9. ТФ-1 начинает преодолевать отставание, беря под контроль цифровые каналы ТМС и NT1.

Отмечается тенденция расширения тематики вещания па цифровых каналах. Начало вещания в 2005 г. связано с распространения бесплатных тематических каналов. Тогда появились информационные каналы (фр. BFM TV, iTele, NT1, ТМС); канал для молодежи (фр. Gulli); канал прямого эфира (фр. Direct-8); несколько музыкальных каналов (фр. NRJ-12, W-9, Virgin-17).

Но вскоре стало понятно: чтобы получать доходы от рекламы, лучше расширить свою телеаудиторию за счет разнообразной информации, не ориентироваться на определенный сегмент. Но может ли рынок обеспечить выживание такого количества каналов, распространяющих программы информации общего интереса? Изолированные мелкие каналы столкнутся с трудностями. Пейзаж бесплатного цифрового телевидения будет перестраиваться, каналы будут группироваться вокруг уже имеющихся телевизионных групп и нескольких новых крупных образований.

Канал i-Теле (фр. i-Tele) с 5 января 2009 г. предложил новую формулу круглосуточного распространения информации, вся сетка его вещания была пересмотрена.

Со времени запуска эфирного цифрового вещания «i-Теле» его аудитория была в два раза меньше, чем у БФМ ТВ (фр. BFM TV), аудитория которого составила 1%. Патрон группы «НекстРадьоТВ» (фр. NextRadioTV), которой принадлежит канал, Ален Вейль надеялся уже в 2009 г. достичь финансового равновесия. Аудитория канала увеличилась за год на 140%, а рекламные доходы в 2008 г. выросли на 90%'.

Канал круглосуточной информации LCI (филиал ТФ-1) продолжает прогрессировать и остается лидером среди платных кабельных и спутниковых каналов. Чтобы укрепить свои позиции, канал запустил с 15 января 2009 г. радио в Интернете.

Информационные круглосуточные цифровые каналы[8] [9].

LCI (группа «ТФ-1»). Создан в 1994 г., 140 журналистов. Бюджет на 2009 г. — 50 млн евро. В 2008 г. канал получил 14 млн евро доходов от рекламы при 0,8-1% общей телеаудитории.

?-Tele (группа «Каналь+»). Создан в 1999 г., 130 журналистов. Бюджет 37 млн евро, 20 млн евро доходы от рекламы. В 2008 г. на канал приходилось 0,5% аудитории.

BFM TV (группа «Некст-Радьо-ТВ»). Создан в конце 2005 г., 160 журналистов. Бюджет на 2009 г. 33 млн евро. Лидер аудитории среди каналов ТНТ— 1,1%.

Кабельные и спутниковые каналы. Появление цифрового вещания сказалось, хотя и не так радикально, и на кабельных и спутниковых каналах. За год аудитория тематических кабельных и спутниковых каналов снизилась на 1,2%, в то время как аудитория каналов цифровых выросла с 3,2% до 5%[10].

На первом месте среди 86 каналов остается Евроспорт (Eurosport) — специализированный спортивный канал группы «ТФ-1». Надежды на развитие руководство канала связывает с ADSL и цифровым эфирным вещанием. Его конкурент Каналь+Спорт потерял незначительную часть аудитории, сохранив второе место. Каналь Жи (Canal J) для молодежи группы Лагардера занимает третье место. Что касается небольших каналов информации общего интереса (фр. minigeneralistes), то два канала, принадлежащие группам «М-6» и «ТФ-1» (фр. Serie и Club Teva), занимают соответственно 6-е и 8-е места.

  • [1] Цифровые, кабельные, спутниковые.
  • [2] Le Monde. 30.03.2006.
  • [3] Le Figaro. 15.04.2006.- Le Monde. 25.04.2007.
  • [4] Le Monde. 16.01.2010.
  • [5] Le Figaro. 29.12.2008.
  • [6] Le Figaro. 08.02.2009.
  • [7] Lc Figaro. 25.03.2009.
  • [8] Le Monde. 09.01.2009.
  • [9] Le Monde. 08.01.2009.
  • [10] Le Figaro. 12.01.2008.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >