Система исходных сценариев структурной модели нефтяного сектора России

Система сценариев структурной модели нефтяного сектора России строится с учетом:

  • 1) возможных типов оппортунистического поведения со стороны крупных нефтяных компаний;
  • 2) возможных условий, определяющих масштабы оппортунистического поведения со стороны крупных нефтяных компаний.

С позиций типизации оппортунистического поведения компаний сценарии делятся на две группы:

  • 1) допускается возможность скрытого оппортунистического поведения (за счет перевода части доходов в форму «квази-издержек»), но исключается возможность оппортунистического поведения в его наиболее «грубой» форме (реэкспорта нефти и нефтепродуктов), граничащей с нарушением действующего законодательства;
  • 2) допускается возможность скрытого (за счет перевода части доходов в форму «квази-издержек», а также использования «вилки» экспортных цен) и явного оппортунистического поведения (за счет реэкспорта нефти и нефтепродуктов).

По условиям, определяющим масштабы оппортунистического поведения компаний, сценарии делятся на 3 группы:

  • 1) доминирующее положение крупных вертикально интегрированных компаний (ВИНК) (наиболее благоприятные условия для оппортунистического поведения), что соответствует реальному современному положению дел в нефтяном секторе;
  • 2) ситуация, предшествующая современному организационному структурированию нефтяного сектора (конец 1990-х годов, когда доля независимых компаний (НЗК) в добыче нефти составляла около 12 %) и заключающая в себе «зачатки» основ для формирования конкурентной среды;

3) гипотетическая ситуация, обеспечивающая минимально необходимый уровень конкурентности - доля независимых компаний в добыче нефти 25 %, что соответствует некоторому приближению к современному американскому уровню.

Характеристика сценариев по возможным масштабам оппортунистического поведения компаний

Сценарий 1. Фактическое состояние (2005 г.)

К 2005 г. доля компаний, не входящих в первую десятку, составила чуть более 4 % от общероссийской добычи, или 19,4 млн т (рис. 2.3). В Ханты-Мансийском автономном округе, который по праву считается главным нефтяным регионом страны, удельный вес малых и средних компаний в объемах нефтедобычи скатился на 9,6 млн по сравнению с 2001 г.

Независимые компании

I I Крупные компании

— Доля независимых компаний, 9о

Рис. 2.3. Динамика объемов добычи нефти в 2001-2005 гг. (млн т) и доли независимых компаний в добыче, %

Источник’. [9].

В старых нефтедобывающих регионах Урало-Поволжья положение малых и средних компаний выглядит более прочным. По оценкам, на балансе малых средних компаний находится почти 1 млрд т извлекаемых запасов нефти, рассредоточенных примерно по 250 месторождениям со сложными горно-геологическими условиями.

Работая в более сложных (по сравнению с крупными компаниями) горно-геологических условиях, независимые производители достигают тем не менее более высоких показателей экономической эффективности. Независимые нефтяные компании сталкиваются с почти непреодолимыми барьерами на пути к нефтепереработке и вынуждены почти всю добытую нефть продавать интегрированным компаниям не по рыночным, а по назначенным ценам (фактически - по тем же трансфертным ценам, которые используются интегрированными компаниями во внутрикорпоративном обороте). В России в настоящее время порядка 75 % нефтеперерабатывающих заводов принадлежит вертикально интегрированным компаниям. Нельзя не отметить, что из оставшейся доли (25 % приходящихся на независимые нефтяные компании) почти половина мощностей приходится на нефтеперерабатывающие заводы Башкирской нефтехимической компании. Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами выглядит достаточно серьезно.

Масштабы деятельности малых и средних компаний в нефтегазовом секторе сокращаются во многом по причине недружелюбного отношения со стороны вертикально интегрированных компаний, а также из-за отсутствия адекватных мер государственной поддержки. В настоящее время уровень налоговой нагрузки у компаний этого типа примерно в 2 раза выше, чем у крупных вертикально интегрированных компаний.

Тем нс менее олигопольнос поведение крупных вертикально интегрированных компаний имеет место не только в производстве, но и в сфере реализации конечной продукции, несмотря на значительное количество независимых компаний и их торговый оборот. Большинство независимых компаний, осуществляющих реализацию нефти и нефтепродуктов, находится в зависимом положении от вертикально интегрированных компаний, которым принадлежит 3/4 мощностей нефтепереработки в стране и которые могут диктовать цены на нефтепродукты.

Сценарий 2. Нефтегазовый сектор в конце 1990-х годов (доля независимых нефтяных компаний составляет порядка 12 % добычи нефти).

Данный период для нефтяной промышленности, а именно отрезок времени с 1995 по 2000 год является периодом расцвета деятельности независимых нефтяных компаний. Их доля в общем объеме добычи нефти в стране достигла 12 %. Во многом благодаря успешной работе малых и средних компаний удалось приостановить спад в нефтедобыче, тогда как крупные компании в это время были больше заняты решением собственных проблем (формированием, реструктуризацией, консолидацией и пр.).

Доминирующее положение занимают крупнейшие компании, основное поведение которых заключается в стремлении подавить любых конкурентов, прежде всего более слабых, чьи позиции наиболее уязвимы по причине небольших размеров. Компании функционируют в сложной институциональной среде нефтегазового сектора России, специфичность которой заключается в особом режиме конкуренции, при котором все нефтяные компании осуществляют свою деятельность в условиях формального равноправия, влекущего за собой реальное неравенство в правах и возможностях. Вся совокупность институциональных условий и факторов построена так, что либо в явном виде создает режим наибольшего благоприятствования для крупных компаний, либо не позволяет должным образом сдерживать монопольные устремления с их стороны. Сказанное относится и к режиму недропользования, и к системе налогообложения, и к правилам доступа производителей к объектам специализированной инфраструктуры, и к мониторингу товарных рынков, и к регулированию корпоративных отношений. Следствием является уменьшающаяся с каждым годом доля независимых нефтяных компаний в нефтегазовом секторе России.

Сценарий 3. Американский образец поведения (доля независимых нефтяных компаний в добыче нефти - 25 %).

Крупным компаниям невыгодно заниматься разработкой мелких месторождений и других высокозатратных объектов в силу особенностей внутренней организации, корпоративного бюрократизма, высокой инерции в принятии решений и т. п. На таких месторождениях уровень издержек крупных компаний выше, чем мелких и средних. Но от освоения такого рода объектов нецелесообразно отказываться по целому ряду причин, включая заинтересованность крупных компаний в получении дополнительных ресурсов сырья. Большинство независимых фирм также выигрывают от выгод вертикально интегрированных компаний, избавляя себя от транспортировки, переработки, маркетинга и т. п. Данное обстоятельство служит для мелких производителей одним из факторов сокращения издержек производства и поддержания конкурентоспособности на требуемом уровне.

Поэтому, несмотря на весьма незначительный удельный вес в стоимости активов нефтегазового сектора, независимые компании играют очень большую роль в производственной сфере. На долю десяти крупнейших компаний в США приходится порядка 55 % объемов добычи нефти и 40 % газа. Относительно небольшие по размерам независимые американские компании суммарно производят порядка 36 % нефти. При этом доля производителей, не входящих в число 164 крупных компаний, в общей добыче нефти составляет примерно 15 %. Схожие соотношения долей характерны и для нефтепереработки.

В результате целенаправленной антимонопольной политики, а также применения различных мер по стимулированию малого бизнеса в американском нефтегазовом секторе крупные компании конкурируют друг с другом, а средние и мелкие соперничают только в своей среде -тем самым исключается возможность неравной борьбы.

Построение вариантов оценочных расчетов с учетом сформированных сценариев

В табл. 2.7 представлены все рассматриваемые варианты в рамках предложенных сценариев.

Сценарии, рассматриваемые в модели

Таблица 2.7

Поведение нефтегазовых компаний

Ситуация в нефтегазовой отрасли

Фактическое состояние (2005 г.)

Конец 1990-х гг.

Американская модель

Скрытое оппортунистическое поведение ВИНК

Вариант 1.1

Вариант 1.2

Вариант 1.3

Скрытое и явное оппортунистическое поведение ВИНК

Вариант 2.1

Вариант 2.2

Вариант 2.3

Источник', составлено авторами.

По мнению авторов, составленный набор вариантов является достаточно представительным для оценки издержек и выгод вертикальной интеграции и с позиций нефтяных компаний, и с позиций государства (общества). Значительная часть выгод интеграции для нефтяного сектора (и наоборот, издержек для общества) в построенных вариантах связана с оппортунистическим поведением компаний. При этом нужно отметить, что модельные отображения типов и масштабов такового поведения являются научной гипотезой, сформированной исходя из анализа фактического состояния дел в нефтяном секторе и, в частности, сопоставления фактического уровня прямых производственных и прочих издержек, имеющих место у крупных вертикально интегрированных и независимых компаний. Анализ фактического состояния позволяет выявить лишь «симптомы» оппортунистического поведения, поскольку с формальной точки зрения деятельность крупных вертикально интегрированных компаний, как правило, соответствует установленным законодательным нормам.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >